【PRICED】临沂城市发展集团增发3800万美元担保债券（与原债券合并至3亿美元），发行收益率6.0%

发行人： 临沂城市发展国际有限公司 担保人： 临沂城市发展集团有限公司 担保人评级： Fitch BBB-（稳定展望） 发行形式： Regulation S only（Category 1）、Registered Form 债券类型： 固定利率高级无抵押担保债券（“增发债券”） 原债券: 2025年4月28日发行的2.62亿美元6.0%担保债券（2028年到期，ISIN：XS3050676017）（“原债券”） 增发规模: 3800万美元（与原债券合并形成单一序列） 合并后总规模: 3亿美元 期限: 3年期 可合并性: 于2025年6月5日发行后与原债券立即合并形成单一序列 票息: 6.0% 付息频率: 每半年付息 发行价格: 99.9928% + 自2025年4月28日（含）至2025年6月5日（不含）的应计利息 发行收益率: 6.0% 募集资金用途： 根据发改委备案用于偿还现有境外债务 控制权变更回售： 回售价格101% 结算日： 2025年6月5日（T+5） 到期日： 2028年4月28日 上市地点： 澳门交易所 面值： 20万美元/1千美元 适用法律： 英国法 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人： 申万宏源（香港）、东方证券（香港） 联席牵头经办人/联席账簿管理人： Silk Road International、兴业银行香港分行、中信银行国际、浙商银行香港分行、中信证券、华泰国际、远东宏信国际、浦发银行香港分行 簿记建档行： Silk Road International 清算系统： Euroclear、Clearstream ISIN代码： XS3050676017 通用代码： 305067601 TOE：20:52 香港时间