【NEW DEAL】国家开发银行拟发行美元基准规模SOFR浮息票据（3年期），初始价格指导SOFR+75基点区域

发行人：国家开发银行 发行人评级：A+（稳定）[标普] / A1（负面）[穆迪] 预期债项评级：A1 [穆迪] 证券类型：高级无抵押票据（提取自300亿美元债务发行计划） 发行格式：Reg S (Category 2), Registered form 币种与规模：美元基准规模 期限：3年期SOFR浮息票据 初始价格指导：SOFR+75基点区域 SOFR计息规则：按日复利SOFR后置计息，按季支付（5个美国工作日回溯期） 资金用途：营运资金及一般公司用途 上市地点：香港交易所、纳斯达克迪拜交易所 清算系统：Euroclear、Clearstream 面额：20万美元/1,000美元 适用法律：英国法 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、交通银行、建银亚洲、工银亚洲、中信银行国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、农银国际、中金公司、法国巴黎银行、德意志银行、瑞穗银行、渣打银行 B&D：渣打银行 结算日：2025年7月2日 定价时间：最早今日定价