条款：中国工商银行香港分行3年期美元绿色债券（碳中和主题）定价T3+38bps，规模12亿美元

发行人: 中国工商银行股份有限公司香港分行（INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED, HONG KONG BRANCH） 发行人评级: A1 Stable / A Stable（穆迪/标普） 预期发行评级: A1（穆迪） 发行类型: 高级无抵押、固定利息、碳中和主题、绿色债券，根据中国工商银行的200亿美元全球中票计划提取 格式: Regulation S (Category 2) 币种: 美元 规模: 12亿美元 期限: 3年 固定利息 票面利率: 2.95% 发行价格/收益率: 99.786 / 3.025% 发行利差: T3+38bps 基准美国国债: T 2 ¾ 05/15/25 基准美国国债价格/收益率: 100-09+ / 2.645% 对冲美国国债: T 2 ½ 04/30/24 对冲美国国债价格/收益率: 100-01¼ / 2.479% 对冲比率: 152% 定价日: 2022年5月24日 交割日: 2022年6月1日 到期日: 2025年6月1日 最小面值/增量: USD200K/1K 清算系统: Euroclear / Clearstream 募集资金用途: 发行人将分配相当于募集资金净额的等值金额、为中国工商银行绿色债券框架定义的合资格绿色资产融资和/或再融资。 绿色债券框架外部审查: Sustainalytics、中财绿融 绿色债券的第三方认证和评估: 1) 中财绿融根据中国国内碳中和债券指引、以及中国在岸绿色债券相关标准，出具了票据底层合资格绿色资产池的第三方评估报告；2) 香港品质保证局 (HKQAA) 出具发行前阶段认证 上市: 港交所、伦交所、DFSA & Nasdaq Dubai、新交所 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国工商银行（包含工银亚洲/中国工商银行迪拜国际金融中心分行/工银国际/中国工商银行伦敦分行/工银澳门/工银新加坡）、中国农业银行（包含农银国际/中国农业银行香港分行/中国农业银行新加坡分行）、中国银行（包含中国银行/中银香港）、交通银行、中国建设银行 (亚洲)、花旗、东方汇理银行、汇丰、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 建银国际、中国光大银行香港分行、中金公司、中信里昂证券、民银资本、招商永隆银行、信银投资、星展银行、高盛（亚洲）、兴业银行香港分行、瑞穗证券、浦发银行香港分行 B&D: 汇丰 绿色结构顾问: 东方汇理银行 ISIN: XS2446005907 TOE: 22:25 香港时间 注：初始价T3+85bps，最终指导价T3+38bps (THE #)，峰值订单超49亿美元（含32.95亿美元承销商订单）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。