景瑞控股对3月11日到期美元债发起交换要约（展期）、对剩余5笔存量美元债发起同意征求（删除交叉违约条款）

景瑞控股（01862.HK）2月22日盘后宣布，针对即将到期的1.9亿美元存量债券 JingRui 12.75 03/11/2022 (ISIN: XS2126415293，简称“2022年3月票据”) 发起交换要约，同时，对其余5笔存量美元票据发起同意征求。同意征求票据包括： - 2.6亿美元的 JingRui 12 07/25/2022 (ISIN: XS2016006699) - 1.5亿美元的 JingRui 12 09/26/2022 (ISIN: XS2190379961) - 3.5亿美元的 JingRui 14.5 02/19/2023 (ISIN: XS2242906597) - 2.4亿美元的 JingRui 12.5 10/26/2023 (ISIN: XS2336348326) - 1.65亿美元的 JingRui 12 01/28/2024 (ISIN: XS2386506310) 截至公告日，除本金额为50万美元的2022年7月票据外，据公司所知，公司及其任何联属人士概无持有任何票据。 交换要约旨在为2022年3月票据再融资、延长公司的债务到期情况及改善现金流量。 同意征求旨在修订相关债券的契约的违约事件条文，以剔除因 JingRui 12.75 03/11/2022 项下的任何违约或违约事件而直接或间接产生的任何交叉违约事件。 【交换要约】 于2月22日，景瑞控股发起要约以交换现有票据 JingRui 12.75 03/11/2022 未偿付本金额的至少1.71亿美元或90% (“最低接纳金额”)。公司保留权利全权酌情修订或豁免“最低接纳金额”。 交换代价分为“购股权A交换代价”或“购股权B交换代价”两种，其中：（就每1,000美元的2022年3月票据而言） (A) 购股权A交换代价包括： (i) 本金总额为1,000美元于2023年到期的12.75%美元优先票据 (“交换要约新票据”)； (ii) 及任何应计利息。 (B) 购股权B交换代价包括： (i) 交换要约新票据本金总额950美元； (ii) 前期本金付款50美元； (iii) 激励现金代价10美元； (iv) 任何应计利息；及 (v) 代替新票据任何零碎金额的现金。 公司将就有效提交及接纳交换的现有票据支付“购股权A交换代价”或“购股权B交换代价” (视情况而定)。公司计划使用内部资金支付上述交换代价的前期本金付款、激励现金代价及其他现金部分。 新票据将于2023年到期，并按年利率12.75%计息。新票据将于新交所挂牌，按最低每手买卖单位150,000美元买卖。 交换要约于2022年2月22日开始，并将于3月1日下午四时正 (伦敦时间) 届满。 海通国际担任交换要约的交易经理，Morrow Sodali 为资料及交换代理。 景瑞控股表示，倘交换要约未能成功完成，公司可能无法于2022年3月11日到期时悉数赎回 JingRui 12.75 03/11/2022。 【同意征求】 同意征求的主要目的是取得必要同意，以修订各契约的违约事件条文，以剔除因2022年3月票据项下发生违约或违约事件而导致的任何有关系列票据的违约或违约事件，以及其他重要修订以便倘2022年3月票据受托人及/或任何持有人因2022年3月票据项下的违约事件而继续强制执行抵押品，则允许相关受托人指示抵押品代理不就抵押品采取任何强制执行行动。 同意征求于2022年2月22日开始，并将于3月1日下午四时正 (伦敦时间) 届满。 公司将支付同意费：本金额每1,000美元2.50美元，相当于本金额的0.25%。 海通国际担任同意征求代理，Morrow Sodali 为资料及制表代理。 “倘同步同意征求未能成功完成，而公司未能于到期时偿付 JingRui 12.75 03/11/2022，将触发其他债务 (包括同意征求票据) 项下的一宗或以上违约事件。倘发生此情况，公司将须考虑其他债务重组方案，”景瑞控股表示：“截至同意征求声明日期，公司并无违反任何债务责任。” 【同意征求时间表】 记录日期：2022年2月21日 届满期限：2022年3月1日下午四时正 (伦敦时间)，除非经公司延长或终止 同意日期：资料及制表代理收到必要同意，而其后向受托人及公司证明于该日下午四时正 (伦敦时间) 收到必要同意 生效时间：景瑞控股、附属公司担保人及各受托人就建议修订签立相关补充契约的时间，于同意日期后但可能于届满期限之前、同时或之后 支付日期：于届满期限及“同意征求 - 同意征求之条件”项下的条件获达成 (或获公司豁免) 后在切实可行的情况下尽快达成；目前预计该日期为2022年3月4日 【交换要约时间表】 2022年2月22日：交换要约开始 2022年3月1日 (伦敦时间下午四时正)：交换届满期限 于交换届满期限后在切实可行情况下尽快：公布交换要约结果 2022年3月4日或前后：结付新票据、向合资格持有人交付交换代价 2022年3月7日或前后：新票据于新交所上市 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。