交银金融租赁3年/5年期美元浮息债，初始价3mL+115区域/+125区域

交银金融租赁今日维好发行3年和5年期、浮动利息、基准规模美元债，初始价分别为3mL + 115bps区域、3mL + 125bps区域。 交通银行、交银国际、澳新银行、美银证券、招银国际、海通国际、汇丰、MUFG、渣打银行、西太平洋银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：Bocom Leasing Management Hong Kong Company Limited 维好及资产购买契据提供人：交银金融租赁有限责任公司（Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd.，“交银金融租赁”） 维好及资产购买契据提供人评级：A2 Stable (穆迪) / A- Stable (标普) / A Stable (惠誉) 预期发行评级：A3 (穆迪) / A (惠誉) Status：高级无抵押 格式：Reg S，根据60亿美元中期票据计划提取 规模：美元基准规模 期限：3年浮息 | 5年浮息 初始价：3mL + 115bps区域 | 3mL + 125bps区域 募集资金用途：一般公司用途（包括投资于集团的租赁业务） 条款：香港联交所上市，最小面值/增量USD200k/USD1k，英国法 联席账簿管理人/联席牵头经办人：交通银行、交银国际、澳新银行、美银证券、招银国际、海通国际、汇丰、MUFG、渣打银行、西太平洋银行 结算交割行：渣打银行 清算：欧洲清算银行/明讯银行 Timing：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。