中国信达拟发美元AT1优先股，电话会10月26日召开、最早10月27日定价

10月26日消息，中国信达资产管理股份有限公司（China Cinda Asset Management Co., Ltd.，01359.HK，“中国信达”或“公司”）拟发行Regulation S、永续NC5、美元基准规模、非累积、离岸AT1优先股。 公司已委任美银证券、交银国际、建银国际、招商证券 (香港)、中信建投国际、信达国际、国泰君安国际、工银国际、瑞穗证券、南洋商业银行、渣打银行、UBS为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任澳新银行、交通银行、中银国际、Chengtong Hong Kong、中国光大银行香港分行、中金公司、中信里昂证券、民银资本、德意志银行、摩根大通、SMBC Nikko、浦银国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人，于10月26日安排召开系列固收投资者电话会。 视市场情况而定，优先股最早明日（10月27日）定价。 中国信达的主体评级是 A3 / A- / A （穆迪/标普/惠誉），拟发行优先股的预期发行评级为 B1（穆迪）。 中国信达此前于9月23日披露，境外发行优先股获中国证监会核准，不超过1.8亿股优先股、每股面值人民币100元，共计180亿人民币（约合27.8亿美元）。 中国信达已于2021年9月30日完成赎回32亿美元非累积永续境外优先股。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。