国银租赁两笔共计8亿美元债券，获4倍认购

国银金融租赁股份有限公司（China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd.，1606 HK，A1 / A / A+，以下简称“国银租赁”）周二维好发行了两笔RegS、合计8亿美元、高级无抵押债券，其中： 5.5年期、4亿美元债券CDBLeasing 3 04/24/23初始价T5 + 140bps区域，FPG T5 + 120 (+/- 2.5bps)，发行价T5 + 117.5bps / 99.283，获4.25倍认购； 10年期、4亿美元债券CDBLeasing 3.5 10/24/27初始价T10 + 155bps区域，FPG T10 + 130 (+/- 2.5bps)，发行价T10 + 127.5bps / 99.274，获3.75倍认购。 周二下午FPG发布前后，两笔新债的认购额合计超过45亿美元。此次发行的最终认购额在32亿美元（4倍），亚洲投资者获配份额在74%（5.5年期）和90%（10年期），投资者类型分布上，基金和银行获得大部分配售份额。 周三下午，截至亚洲收盘时间，国银租赁两笔新债的指导中间价分别较发行价缩窄4bps（5.5年期）和缩窄3bps（10年期）。 债券由CDBL Funding 1发行，CDB Aviation Lease Finance Designated Activity Company担保，国银租赁提供维好，债券的预期评级是A2 / A+（穆迪/惠誉）。发行人和担保人皆是国银租赁的全资子公司。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 CDB Aviation Lease Finance Designated Activity Company（担保人）前称“SinoAero Leasing Co., Designated Activity Company”，是国银租赁海外飞机租赁业务的核心运营平台。飞机租赁板块在国银租赁总资产中占比在三分之一左右。 此次发行所筹资金拟用于资本支出（包括购买飞机）、现有债务再融资、营运资金，及与飞机租赁相关的一般公司用途。 高盛、汇丰、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人，高盛、汇丰、渣打银行、中国银行、中银香港、交通银行香港分行、东方汇理银行、花旗、Natixis、摩根大通、西太平洋银行（Westpac）担任联席牵头经办人、联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。