世茂集团10NC5美元债，初始价3.900％区域

世茂集团（813.HK）今日发行Reg S、10年期NC5、基准规模美元债，初始价3.900％区域。 中金公司、汇丰银行、摩根士丹利（B＆D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，法国巴黎银行、中信里昂证券、富强证券有限公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：世茂集团控股有限公司（Shimao Group Holdings Limited，813.HK，“世茂集团”） 发行人评级：Ba1 Positive (穆迪) / BB+ Positive (标普) / BBB- Stable (惠誉) 预期发行评级：BBB- (惠誉) 格式：Reg S 规模：美元基准规模 期限：10年期NC5 初始价：3.900％区域 交割日：2021年1月11日（T + 5） 条款：新交所上市；最小面值/增量200,000美元/ 1,000美元；纽约法 募集资金用途：为一年内到期的中长期离岸债务再融资 契约类型：Customary high yield covenants 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、汇丰银行、摩根士丹利（B＆D） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：法国巴黎银行、中信里昂证券、富强证券有限公司（Fortune (HK) Securities Limited） 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。