临沂城投美元债同意征求获通过，支持率86.5%

临沂城市建设投资集团有限公司（“临沂城投”）6月21日公布，3亿美元债券 LYCityInv 3 09/16/2023 的同意征求已于伦敦时间6月18日下午4:00截止，结果如下： - 债券持有人投票赞成特别决议案：本金额259,400,000美元、占比86.5% - 债券持有人投票反对特别决议案：本金额0美元、占比0% - 债券持有人未投票：本金额40,600,000美元、占比13.5% 由于投票赞成的持有人所持份额超过75%，因此，特别决议案获得通过。公司计划于2021年6月23日前后签署补充信托契据，以使拟议修订生效。拟议豁免已于伦敦时间6月18日下午4:00对所有债券持有人生效。 公司将尽快支付同意费。 临沂城投是在6月11日晚间公告本次交易，由于一项股权划转交易（临沂市国资委将临沂城投的10%股份转让给山东省财政厅100%持股的 Shandong Caixin Assets Operation Co., Ltd.），3亿美元债券 LYCityInv 3 09/16/2023 契约项下的“控制权变动”（CoC）已触发，进而触发“控制权变动回售权”（CoC Put at 101%），此外，公司未能在规定时间内履行告知义务，也违反了债券的契约条款，就此，公司拟寻求修订控制权变动的定义、寻求投资人无条件放弃现有的回售权，还寻求投资人无条件豁免/谅解“控制权变动触发事件”或“放弃回售权”引起的或与之相关的任何及所有契约违反、违约、申索、行动（包含任何违约事件，不论如何描述）。 公司将支付同意费，为本金额的0.1%（每1,000美元本金额支付1美元，前提是特别决议案获得通过）。 根据此前披露，临沂城投拟修订“控制权变动”的定义，扩大“许可持有人”的范围；并寻求债券持有人无条件且不可撤回地放弃现有的“控制权变动回售权”（回售价为本金额的101%）。 公司还寻求债券持有人无条件且不可撤回地豁免/谅解“控制权变动触发事件”或“放弃回售权”而引起的或与之相关的任何及所有契约违反、违约、申索、行动，包括但不限于：发行人未能在条款规定时限内（即发行人获悉控制权变动之日起14天内）通知受托人、付款代理及债券持有人。 中金公司、兴证国际、中国银行担任同意征求代理，The Bank of New York Mellon, London Branch为制表代理。 债券发行人是沂晟国际有限公司（Yi Bright International Limited），担保人是临沂城投。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。