条款：广德市国有资产投资经营有限公司3年期美元债（湖北省融资担保集团提供担保）定价6.80%，规模3030万美元

发行人：广德市国有资产投资经营有限公司（Guangde State-owned Assets Investment and Management Co., Ltd.） 担保人：湖北省融资担保集团有限责任公司（Hubei Financing Guarantee Group Co., Ltd.） 预期发行评级：无评级 发行类型：固定利息、有担保、高级无抵押债券 格式：Reg S only (Category 1) 币种：美元 发行规模：3030万美元 期限：3年 票面利率：6.80%, S/A, 30/360 发行收益率：6.80% 发行价格：100% 募集资金用途：拨付项目建设、补充营运资金 控制权变动回售：Put at 101% 条款：最小面值/增量为 USD200,000 / 1,000；澳门金交所上市；英国法 定价日：2024年11月27日 交割日：2024年12月5日 到期日：2027年12月5日 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：保利证券、天晟证券、东吴证券国际经纪有限公司、天风国际、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰证券 (香港)、安泰证券有限公司、长复证券有限公司、招银国际、联合证券、国投证券有限公司、工银国际 B&D：海通国际 ISIN：XS2948333153 Common Code：294833315 TOE：20:34 香港时间 信托人：China CITIC Bank International Limited 注：最终指导价6.80% (the number)，Launched Yield 6.80%，Launched Size 3030万美元。 注2：长复证券有限公司、工银国际在最后阶段加入承销团，山证国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注3：承销商法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）、北京德恒律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）；发行人审计师是利安达。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。