11月22日境内信用债券一级市场发行一览：山东高速、贵阳高科、河钢股份、泰州华信、南京徐庄高新、如东民泰、重庆华宇、南京滨江投资、象屿集团
2019-11-22
债券全称：2019年第二期山东高速集团有限公司公司债券
债券简称：19山东高速债02
债券类型：一般企业债
发行人：山东高速集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：东方金诚
发行日：2019-11-22
起息日期：2019-11-26
到期日期：2029-11-26
期限：10
计划发行量（亿）：15（基础发行额）+5（弹性配售额）
募集资金用途：本期债券基础发行额15亿元，全部募集资金15亿元拟用于京台高速公路泰安至枣庄（鲁苏界）段改扩建工程。如行使弹性配售选择权，总发行规模为20（15+5）亿元，全部募集资金20亿元用于京台高速公路泰安至枣庄（鲁苏界）段改扩建工程。
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的簿记建档利率不超过4.8%
发行利率：
主承销商：广发证券、中信证券、西部证券、中泰证券、海通证券、华福证券、国信证券、新时代证券、中国民族证券、中银国际证券
债券全称：2019年贵阳高科控股集团有限公司公司债券
债券简称：19贵阳高科债
债券类型：一般企业债
发行人：贵阳高科控股集团有限公司
债项评级/主体评级：AA/AA
评级机构：上海新世纪
发行日：2019-11-22
起息日期：2019-11-25
到期日期：2026-11-25
期限：7，第3, 4, 5, 6, 7年末分别按照债券发行总额的20%, 20%, 20%, 20%, 20%偿还债券本金
计划发行量（亿）：11
募集资金用途：1亿用于沙文生态科技产业园望达标准厂房项目，0.9亿用于沙文生态科技产业园望达标准厂房二期项目，5.1亿用于沙文生态科技产业园标准厂房四期项目，2亿用于沙文生态科技产业园望达新时代工业园项目，2亿用于补充公司营运资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的簿记建档利率不超过8%
发行利率：
主承销商：恒泰长财证券
债券全称：河钢股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称：19河钢01
债券类型：一般公司债
发行人：河钢股份有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信证评
发行日：2019-11-22
起息日期：2019-11-26
到期日期：2024-11-26
期限：5
计划发行量（亿）：15
募集资金用途：拟用于偿还金融机构借款等（含划分为权益工具的永续中票、可续期公司债、可续期企业债等）
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.4%-4.9%
发行利率：
主承销商：中信建投
债券全称：泰州华信药业投资有限公司非公开发行2019年公司债券（第三期）
债券简称：19泰投03
债券类型：私募债
发行人：泰州华信药业投资有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：
发行日：2019-11-22
起息日期：2019-11-22
到期日期：2024-11-22
期限：5 (2+2+1) ，第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量（亿）：14.3
募集资金用途：用于偿还公司债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：平安证券
债券全称：南京徐庄高新技术产业集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第二期）
债券简称：19徐庄03
债券类型：私募债
发行人：南京徐庄高新技术产业集团有限公司
债项评级/主体评级：AA/AA
评级机构：上海新世纪
发行日：2019-11-22
起息日期：2019-11-26
到期日期：2024-11-26
期限：5 (3+2) ，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量（亿）：12
募集资金用途：拟用于补充流动资金不超过2亿，拟用于偿还金融机构借款不超过10亿元
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.5%-5.5%
发行利率：
主承销商：长江证券，中信建投
债券全称：如东县民泰城乡建设工程有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：19民泰03
债券类型：私募债
发行人：如东县民泰城乡建设工程有限公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：
发行日：2019-11-22
起息日期：2019-11-26
到期日期：2024-11-26
期限：5 (2+2+1) ，第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量（亿）：12
募集资金用途：不超过2亿用于偿还公司有息债务，其余用于补充营运资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6.5%-7.5%
发行利率：
主承销商：东亚前海证券
债券全称：重庆华宇集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第二期）
债券简称：19华宇02
债券类型：私募债
发行人：重庆华宇集团有限公司
债项评级/主体评级：AA/AA
评级机构：东方金诚
发行日：2019-11-22
起息日期：2019-11-22
到期日期：2022-11-22
期限：3 (1+1+1) ，第1年末和第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量（亿）：14.8
募集资金用途：用于对已回售公司债资金进行置换
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为7.5%-8.5%
发行利率：
主承销商：西南证券
债券全称：南京滨江投资发展有限公司2019年非公开发行短期公司债券（第一期）
债券简称：19滨江D1
债券类型：私募债
发行人：南京滨江投资发展有限公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：
发行日：2019-11-22
起息日期：2019-11-25
到期日期：2020-11-25
期限：1
计划发行量（亿）：6
募集资金用途：拟全部用于符合国家法律法规的用途，包括但不限于补充流动资金、调整债务结构等用途
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.5%-4.5%
发行利率：
主承销商：天风证券
债券全称：山东高速集团有限公司2019年度第四期中期票据
债券简称：19鲁高速MTN004
债券类型：一般中期票据
发行人：山东高速集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2019-11-22
起息日期：2019-11-26
到期日期：2022-11-26
期限：3
计划发行量（亿）：15
募集资金用途：5亿元用于补充流动资金，10亿元用于偿还发行人银行借款，债务融资工具等有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：北京银行、中国银行
债券全称：厦门象屿集团有限公司2019年度第八期超短期融资券
债券简称：19象屿SCP008
债券类型：超短期融资债券
发行人：厦门象屿集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：
发行日：2019-11-22
起息日期：2019-11-25
到期日期：2020-02-26
期限：93天
计划发行量（亿）：5
募集资金用途：用于补充下属子公司厦门象屿物流集团有限责任公司的流动资金
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2.5%-3.5%
发行利率：
主承销商：中信银行
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