正荣地产5.5NC3.5美元绿债定价6.7%，规模3亿美元 ，获6.7倍认购

正荣地产（6158.HK）周二（1月26日）定价Reg S、5.5年期NC3.5、3亿美元、绿色债券 Zhenro 6.7 08/04/2026，初始价7.20%区域，最终指导价6.70% (The #)，发行价6.70% / 本金额的100% 周二下午，最终指导价发布时，订单超30亿美元（含3.1亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元”。 新债的最终订单量超20亿美元（含3.1亿美元承销商订单，来自逾95个账户），投资者地域分布：亚洲80%、EMEA 20%，投资者类型分布：基金/银行/金融机构/主权财富基金88%、私人银行12%。 渣打银行（B＆D）、德意志银行、法国巴黎银行、中银国际、建银国际、中信银行（国际）、中信里昂证券、招银国际、高盛（亚洲）、海通国际、汇丰、UBS、正荣证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 德意志银行担任绿色结构顾问。 SereS的数据显示，正荣地产有3笔今年即将到期的美元债券，分别是：当前存量规模为2亿美元的Zhenro 5.6 02/28/2021，当前存量规模为2.3亿美元的Zhenro 9.8 08/20/2021，以及当前存量规模为2亿美元的Zhenro 5.95 11/18/2021。 条款概要如下： 发行人：正荣地产集团有限公司（Zhenro Properties Group Limited，6158.HK，“正荣地产”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国受限附属公司 发行人评级：B1 Stable (穆迪) / B+ Stable (惠誉) 预期发行评级：B2 (穆迪) / B+ (惠誉) 发行类型：固定利率、高级票据 格式： Reg S 规模：3亿美元 期限：5.5年期NC3.5 到期日：2026年8月4日 发行人赎回选择权：2024年8月4日或之后任何时间，发行人可以按本金额的102％赎回；2025年8月4日或之后任何时间，可以按本金额的101％赎回。 交割日：2021年2月4日（T + 7） 票面利率：6.70% 发行收益率/发行价：6.70% / 100% 契约类型：Customary high yield covenant package 所得款项用途：现有债务再融资，并且符合发行人的绿色债券框架 绿色债券：债券将在绿色债券框架下作为“绿色债券”发行 清算系统：Euroclear / Clearstream 其他细节：香港联交所上市；US$200k/US$1k；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：渣打银行（B＆D）、德意志银行、法国巴黎银行、中银国际、建银国际、中信银行（国际）、中信里昂证券、招银国际、高盛（亚洲）、海通国际、汇丰、UBS、正荣证券 绿色结构顾问：德意志银行 ISIN：XS2293750670 TOE：08:21PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。