时代中国控股2年期美元债，初始价11%区域

时代中国控股有限公司（Times China Holdings Limited，穆迪：Ba3 Stable，标普：B+ Positive，惠誉：BB- Stable，1233 HK，简称“时代中国控股”）今日发行Reg S、2年期、有担保、美元基准规模、固定利息、高级债券，初始价11%区域。 债券拟由时代中国控股直接发行，附属公司担保人（时代中国控股的若干受限非中国附属公司）提供担保，并以若干附属公司担保人的股份作抵押，所得款项净额用作若干现有债务再融资及一般公司用途。债券预期评级B1 / BB-（穆迪/惠誉）。 国泰君安国际（B&D）、UBS、德意志银行、Credit Suisse、光银国际、兴证国际证券、海通国际、汇丰、丝路国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，11月27日交割（T+5）。 债券发行后，在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。