阳光城2年期美元债，初始价10.75%区域

阳光城集团股份有限公司（Yango Group Co., Ltd，000671.SZ，穆迪：B2 Stable，标普：B Stable，惠誉：B Positive，简称“阳光城”或“母公司担保人”）今日发行Reg S、2年期、美元计价、固定利息、高级无抵押债券，初始价（Initial Price Guidance）10.75%区域。 倘最终发行，债券发行人是阳光城嘉世国际有限公司（Yango Justice International Limited），母公司担保人是阳光城，债券预期评级B- (惠誉)，募集资金用于现有债务再融资。 国泰君安国际（B&D）、招银国际、信银资本、摩根士丹利、中国银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交银国际、东方证券（香港）、海通国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，2019年4月3日 (T+5) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000/US$1,000。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。