中银香港拟发点心债/港元债，将为可持续及智能生活主题绿色债券

中国银行（香港）有限公司（Bank of China (Hong Kong) Limited，“发行人”或“中银香港”）拟发行Reg S only、2年期、离岸人民币或港元计价、基准规模、固定利息、高级、可持续及智能生活主题（sustainable & smart living）、绿色债券。 视市场情况而定，债券最早周五（7月2日）定价。 公司已委任中国银行、中银香港、中银国际、花旗为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中国农业银行香港分行、交通银行、中国建设银行 (亚洲)、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、中信里昂证券、招商永隆银行、东方汇理银行、中国工商银行、浦发银行香港分行、渣打银行、东亚银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中银香港担任绿色债券顾问。 根据香港品质保证局（HKQAA）绿色及可持续金融认证计划：2021（发行前阶段），发行人已就债券获得香港品质保证局独立认证。 发行债券的所得款项净额拟由发行人用于融资和/或再融资合资格低碳基建项目，或为促进可再生能源、清洁交通及绿色建筑领域的可持续和智能生活的相关业务提供资金。具体定义依照发行人的《可持续发展系列债券管理声明》。 新债将根据中国银行150亿美元中票计划提取。 中银香港的主体评级是 Aa3 stable / A+ stable / A stable (穆迪/标普/惠誉)，拟发行债券的预期发行评级是 Aa3 (穆迪)。 中银香港的ESG评级为AA (MSCI)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。