中国华融将发非次级美元永续证券

中国华融资产管理股份有限公司（China Huarong Asset Management Co., ltd.，2799 HK，A3 /A- /A，“中国华融”）计划于近期发行RegS、美元计价、非次级、担保永续证券。 债券将由Huarong Finance 2017 Co., Limited发行，中国华融国际控股有限公司（China Huarong International Holdings Limited，“华融国际控股”）提供担保，中国华融提供维好和EIPU；债券的预期评级是Baa1 / A-（穆迪/惠誉）。 中国银行、汇丰、华融（Huarong Financial）、中国工商银行、渣打银行承销此次发行，投资者会议将于下周一起，在香港和新加坡召开。 2016年9月8日，中国华融发行过一笔同信用结构（华融国际控股担保 + 中国华融维好）、永续NC5、固定利息（可重置且首次重置时step-up 500bps）、美元计价高级（senior）债券HRAM 2.875 12/29/49，发行规模为5亿美元。这笔美元永续债的1月13日现金中间价在94.5（发行价100），YTC（距下个可赎回日4.67年）4.187% / T5+233bps。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。