条款：新城发展364天美元债定价5.45%，规模8000万美元

发行人：Future Diamond Limited 担保人：新城发展控股有限公司（Seazen Group Limited，1030.HK，“新城发展”）以及新城晋峰金融集团（Seazen Resources Capital Group Limited） 新城发展的主体评级：Ba2 Stable / BB Stable / BB Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：未评级 格式：Reg S only 类型：高级无抵押、固定利率债券 规模：8000万美元 期限：364天 票面利率：5.45%, S/A, 30/360 发行收益率：5.45% 发行价：100 交割日：2020年10月28日（T + 5） 首个付息日：2021年4月28日 到期日：2021年10月27日 所得款项用途：为新城晋峰金融集团及其子公司提供一般营运资金 契约类型：Customary high yield covenants 最小面值/增量：200,000美元/ 1,000美元 上市：新交所 适用法律：纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：华泰国际、招银国际、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中达证券、VCL、新城晋峰证券 B&D：华泰国际 ISIN: XS2240493150 TOE: 16:45 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。