绿地集团3年期美元债，初始价7.4%区域

绿地控股集团有限公司（Greenland Holding Group Company Limited，穆迪：Ba1 stable，标普：BB stable，惠誉：BB- stable，简称“绿地集团”或“担保人”）今日发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价（IPG）7.4%区域。 倘最终发行，债券发行人是Greenland Global Investment Limited，担保人是绿地集团，债券预期评级Ba2 (穆迪)，募集资金用于若干现有债务再融资，其余用于一般公司用途。 光银国际担任独家全球协调人、牵头经办人及账簿管理人。 此次发行将作为发行人50亿美元有担保中期票据计划的一部分。债券预计今日定价。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。 绿地集团上次发行美元计价债券是在2019年1月16日，彼时，Reg S、1.75年期（1年零9个月）、3亿美元本金额、高级无抵押债券Greenland 7.875 10/24/20定价8% / 99.816，获3.2倍认购。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。