新城发展364天美元债，最终指导价5.45% (the number)

新城发展（1030.HK）今日发行Reg S、364天短期限、最高1亿美元债券，最终指导价5.45% (the number)。 华泰国际（B&D）、招银国际、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中达证券、VCL、新城晋峰证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：Future Diamond Limited 担保人：新城发展控股有限公司（Seazen Group Limited，1030.HK，“新城发展”）以及新城晋峰金融集团（Seazen Resources Capital Group Limited） 新城发展主体评级：Ba2 Stable / BB Stable / BB Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：未评级 格式：Reg S 类型：高级无抵押、固定利率债券 规模：最高1亿美元（上限） 期限：364天 最终指导价：5.45% (the number) 交割日：2020年10月28日（T + 5） 所得款项用途：为新城晋峰金融集团及其子公司提供一般营运资金 契约类型：Customary high yield covenants 最小面值/增量：200,000美元/ 1,000美元 上市：新交所 适用法律：纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：华泰国际、招银国际、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中达证券、VCL、新城晋峰证券 B&D：华泰国际 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。