UPDATE: 健合H&H国际控股拟发美元债券，投资者会议/电话会议10月14日起举行

* 更新了存量美元债的存量规模。 健合（H&H）国际控股有限公司（Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited，01112.HK，Ba2 Positive (穆迪) / BB+ Stable (标普)，简称“H&H國際控股”）已委任高盛、汇丰、摩根大通为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，自10月14日起，于新加坡、香港安排召开系列固定收益投资者会议，以及，安排面向欧洲投资者的电话会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行Reg S、美元计价、高级债券。 拟发行债券的预期评级是Ba3 / BB（穆迪/标普），募集资金将用于部分赎回公司2021年到期的存量高级票据：Biostime 7.25 06/21/21 (ISIN 144A / Reg S: US090688AA08 / USG11259AB79)。这笔存量票据包含发行人赎回选择权：2019年6月21日及其后，发行人可以按本金额的101.8125%赎回；2020年6月21日及其后，赎回价为本金额的100%。 公司上次部分赎回这笔存量债券是在2019年8月15日，彼时，公司以本金额101.8125%（另加应计利息）的赎回价购回5000万美元本金额（以内部资源拨付赎回款项）；此次赎回后，债券本金额由4.75亿美元降至4.25亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。