【NEW DEAL】海南省人民政府拟发行多期限人民币债券，初始价格指引为3年期2.2%区域、5年期2.35%区域、10年期2.6%区域

发行人：中华人民共和国海南省人民政府 预计债项评级：无评级 类型：人民币固息，高级无抵押 格式：S条例(第1类别)，记名形式 货币：人民币 发行规模：人民币基准规模 期限：3年、5年、10年 初始定价指引：2.20% 区间、2.35% 区间、2.60% 区间 认证主题：3年期可持续发展、5年期蓝色 认证：香港品质保证局绿色和可持续金融认证计划 (3年期债券及5年期债券)（发行前阶段认证） 面值：100万人民币/1万人民币 管辖法律：香港法 上市：香港联交所 清算系统：香港金融管理局债务工具中央结算系统，并联通欧洲结算系统或卢森堡结算系统 募集资金用途：发行人拟将发行3年期债券的所得款项净额根据绿色、社会责任、蓝色和可持续发展债券框架（“框架”）用于被归类为绿色合格类别及社会责任合格类别的符合条件的项目。 发行人拟将发行5年期债券的所得款项净额根据框架用于被归类为蓝色合格类别的符合条件的项目。 发行人拟将发行10年期债券的所得款项净额用于政府用途。 牵头全球协调人兼联席主承销商兼联席账簿管理人：中国银行 联席全球协调人兼联席主承销商兼联席账簿管理人：交通银行、中金公司、中国农业银行股份有限公司香港分行 联席主承销商兼联席账簿管理人：中国建设银行（亚洲）、中国工商银行（亚洲）、中信银行（国际）、光银国际、渣打银行、招商永隆银行有限公司、汇丰、国泰君安国际、中国银河国际、兴业银行股份有限公司香港分行、瑞穗、上海浦东发展银行香港分行、东方汇理银行、花旗、华夏银行股份有限公司香港分行、申万宏源（香港）、平安证券（香港）有限公司和浙商银行股份有限公司（香港分行） 绿色和可持续金融顾问：中国银行 结算交割行：中国银行(香港) 结算日：2025年9月19日 (T+5) 时间：最早于今日定价