6月8日美元债发行人境内信用债券发行一览：瀚瑞控股、平煤股份、云投集团、镇江国投、天津轨交、山东黄金集团
2020-06-08
债券全称：江苏瀚瑞投资控股有限公司2020年非公开发行短期公司债券（第四期）
债券简称：20瀚控D4
债券类型：私募债
发行人：江苏瀚瑞投资控股有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2020-06-08
起息日期：2020-06-10
到期日期：2021-06-10
期限：1
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.8%-5.8%
发行利率：
主承销商：中银国际证券，新时代证券，方正证券，华金证券
债券全称：中国平煤神马能源化工集团有限责任公司2020年度第一期中期票据
债券简称：20平煤化MTN001
债券类型：中期票据
发行人：中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-06-08
起息日期：2020-06-09
到期日期：2023-06-09
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还银行借款
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6.5%-7.2%
发行利率：
主承销商：恒丰银行，光大证券
债券全称：中国平煤神马能源化工集团有限责任公司2020年度第二期中期票据
债券简称：20平煤化MTN002
债券类型：中期票据
发行人：中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-06-08
起息日期：2020-06-09
到期日期：2023-06-09
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还银行借款
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6.5%-7.2%
发行利率：
主承销商：恒丰银行，光大证券
债券全称：云南省投资控股集团有限公司2020年度第五期中期票据
债券简称：20云投MTN005
债券类型：中期票据
发行人：云南省投资控股集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-06-08
起息日期：2020-06-10
到期日期：2023-06-10
期限：3
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还到期债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2.8%-3.8%
发行利率：
主承销商：恒丰银行
债券全称：镇江国有投资控股集团有限公司2020年度第二期短期融资券
债券简称：20镇国投CP002
债券类型：短期融资券
发行人：镇江国有投资控股集团有限公司
债项评级/主体评级：A-1/AA+
评级机构：联合资信
发行日：2020-06-08
起息日期：2020-06-10
到期日期：2021-06-10
期限：1
计划发行规模（亿）：6
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：兴业银行，华泰证券
债券全称：天津轨道交通集团有限公司2020年度第二期短期融资券
债券简称：20天津轨交CP002
债券类型：短期融资券
发行人：天津轨道交通集团有限公司
债项评级/主体评级：A-1/AAA
评级机构：联合资信
发行日：2020-06-08
起息日期：2020-06-10
到期日期：2021-06-10
期限：1
计划发行规模（亿）：12
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2%-3%
发行利率：
主承销商：中信银行，渤海银行
债券全称：山东黄金集团有限公司2020年度第七期超短期融资券
债券简称：20鲁黄金SCP007
债券类型：超短期融资券
发行人：山东黄金集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-06-08
起息日期：2020-06-09
到期日期：2021-03-06
期限：270天
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为1.5%-1.6%
发行利率：
主承销商：恒丰银行
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