【PRICED】绍兴上虞国有资本投资运营最终发行3亿美元3年期债券，发行收益率4.38%

发行人： 绍兴上虞国有资本投资运营有限公司 发行人评级： BBB-（稳定展望，惠誉） 预期债项评级： 无评级 债券类型： 固定利率高级无抵押票据 发行形式： Regulation S Only (Category 1), Registered Form 发行规模： 3亿美元 期限： 3年期 票息： 4.38%（半年付息，30/360） 发行收益率/价格： 4.38%/100% 初始价格指导： 4.8%区域 资金用途： 根据国家发改委备案证明为现有债务再融资 面额： 美元20万元/1千元 上市地： 香港联合交易所 清算系统： Euroclear/Clearstream 适用法律： 英国法 结算日： 2025年9月11日（T+3） 到期日： 2028年9月11日 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：中金公司、中国银行、信银投资、民银资本 联席牵头经办人/联席账簿管理人：光银国际、信达国际、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、申万宏源证券（香港） B&D： 中金公司 ISIN： XS3175938482 COMMON CODE： 317593848 TOE： 22:30（香港时间）