山东国惠3年期点心债，最终指导价4.8% (the #)

山东国惠今日（4月15日）发行Reg S、3年期、离岸人民币计价、高级点心债，最终指导价4.8% (the number)。 中达证券（B＆D）、中国银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、工银亚洲、中国民生银行香港分行、浦发银行香港分行、海通国际、中银香港、淞港国际证券（SRIS）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：瀚惠国际有限公司（Hanhui International Limited） 担保人：山东国惠投资有限公司（Shandong Guohui Investment Co., Ltd，“山东国惠”） 担保人评级：Baa2 稳定 / BBB+ 稳定（穆迪/惠誉） 预期发行评级：BBB+（惠誉） 格式：Reg S only 发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券 币种：离岸人民币 规模：待定 期限：3年 最终指导价：4.8% (the number) 交割日：2021年4月22日（T + 5） 所得款项用途：境内外业务发展 控制权变动回售：101％ Put 细节：新交所上市；CNY1m/CNY10k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中达证券（B＆D）、中国银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴业银行香港分行、工银亚洲、中国民生银行香港分行、浦发银行香港分行、海通国际、中银香港、淞港国际证券（SRIS） 清算系统：Euroclear & Clearstream 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。