泛海控股1.5年期、3亿美元债券定价8.5%

泛海控股股份有限公司（Oceanwide Holdings Co., Ltd.，000046 SZ，标普：B- Negative，惠誉：B Negative，简称“泛海控股”）周二担保发行了RegS、1.5年期、3亿美元、高级债券Oceanwide 8.5 05/28/19，最终指导价（FPG）8.5%，发行价8.5% / 100。 债券由Oceanwide Holdings International 2017 Co., Limited（泛海控股的境外全资子公司）发行，泛海控股提供无条件及不可撤销担保。债券的最终评级是B（惠誉）。募集资金用于境外债务再融资。 周三下午，新债的指导中间价在100.125附近。 海通国际、中国泛海证券担任联席全球协调人、联席簿记人及联席牵头经办人，东方证券（香港）担任联席簿记人及联席牵头经办人。 这是泛海控股半年内第三笔美元债券发行，此前，公司在7月份先后发行过两笔美元计价债券，其中：7月10日，发行363天短期限、2亿美元债券Oceanwide 6.5 07/15/18，发行价6.5%；7月20日，发行3年期、4亿美元、高级债券Oceanwide 7.75 07/27/20，发行价7.75%。此外，泛海控股于11月10日公布，将提前赎回现有的2019年到期、票息11.75%、3.2亿美元高息债券Oceanwide 11.75 09/08/19，赎回日期为2017年12月22日。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。