高密华荣实业发展有限公司8.8% 2024年点心债增发6000万人民币

高密华荣实业发展有限公司（Gaomi Huarong Industrial Development Co., Ltd.，“高密华荣”）2023年12月28日在原有债券 GMHRInd 8.8 12/27/2024 的基础上完成6000万人民币增发债券的定价，增发价为本金额的100.0%。 原有债券最初定价于2023年12月20日，规模1亿人民币，发行价100.0，交割日2023年12月29日。 增发债券将与1亿人民币、364天原有债券 (XS2733128974) 合并及构成单一系列，合并后总规模为1.6亿人民币。 海通国际、中国银河国际担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，佳涌证券、中汇国际证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法及香港法）、中伦文德律师事务所杭州分所（中国法），承销商法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（英国法及香港法）、江苏濠阳律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（英国法及香港法）；发行人审计师是中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。