条款：佳兆业364天可持续发展美元债定价8.65%，规模2亿美元

发行人：佳兆业集团控股有限公司（Kaisa Group Holdings Ltd.，1638.HK，“佳兆业”） 附属公司担保人：若干受限非中国附属公司 抵押：附属公司担保人的股份质押 发行人评级：B1 Stable (穆迪) / B Stable (标普) / B Stable (惠誉) 预期发行评级：无评级 发行类型：固定利息、高级票据 格式：Reg S 发行规模：2亿美元 发行收益率：8.65% 票面利率：8.65% S/A 30/360 发行价格：100.00 期限：364天 到期日：2022年7月22日 交割日：2021年7月23日 (T+5) 契约类型：Customary high yield covenant package 募集资金用途：现有债务再融资、一般公司用途 可持续发展债券：债券将在“可持续融资框架”下作为“可持续发展债券”发行 上市：新交所 最小面值/增量：US$200k/US$1k 适用法律：纽约法 联席全球协调人 / 联席账簿管理人 / 联席牵头经办人：瑞士信贷、德意志银行 (B&D)、海通国际、UBS 可持续发展结构顾问：德意志银行 ISIN：XS2367127532 TOE：17:18 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。