远洋集团2.7% 2025年绿债增发2亿美元，增发价6.4% / 90.252

远洋集团（3377.HK）周四（1月27日）在原有绿色债券 SinoOcean 2.7 01/13/2025 的基础上完成2亿美元增发债券的定价，增发初始价6.5%区域，最终指导价6.4% (THE #)，发行价6.4% / 90.252（另加应计利息）。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超2.8亿美元（含1.33亿美元承销商订单），预期增发规模“待定”。 最终订单量及分配未公布，据传远洋集团大股东中国人寿参与了增发债券的认购。 本次发行所得款项净额约为1.795亿美元，将用于偿还集团1年内到期的现有中长期外部债务（符合绿色融资框架），具体而言，将用于部分偿还远洋集团4月到期的离岸债券 SinoOcean 5.25 04/30/2022（本金额5亿美元）。 定价方面，作为参考，增发标的1月26日（新交易宣布前）收盘 bid 在 indic 90.5 / 6.27%；受增发新交易影响，当前（1月28日）早盘已跌至 88 / 7.3%。 汇丰 (B&D)、中信银行（国际）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，平证证券 (香港)、中信里昂证券、招商永隆银行、民银资本、中金公司、国泰君安国际、丝路国际资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中金公司、国泰君安国际在最后阶段加入承销团。 条款概要如下： 发行人：远洋地产宝财IV有限公司（Sino-Ocean Land Treasure IV Limited） 担保人：远洋集团控股有限公司（Sino-Ocean Group Holding Limited，3377.HK，“远洋集团”） 担保人评级: Baa3 stable / BBB- negative / BBBg+ stable (穆迪/惠誉/中诚信亚太) 预期发行评级: Baa3 / BBB- / BBBg+ (穆迪/惠誉/中诚信亚太) 格式: Regulation S, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色票据 原有票据: 3.2亿美元、票息2.7%、高级、绿色债券 SinoOcean 2.7 01/13/2025 (ISIN: XS2354271251)，连同拟增发新票据，合称“票据” 票面利率: 2.7%, S/A, 30/360 到期日: 2025年1月13日 增发规模: 2亿美元，立即与原有票据合并 增发收益率/增发价: 6.4% / 90.252，另加2022年1月13日 - 增发债券交割日的累计利息 募集资金用途: 根据公司的《绿色融资框架》，用于偿还担保人和/或其子公司1年内到期的现有中长期外部债务 绿色债券: 债券将在绿色债券框架下作为“绿色债券”发行 第二意见提供人: Sustainalytics 选择性赎回: Make-whole call; 1-month par call 细节: US$200,000/ US$1,000；英国法；港交所上市 增发定价日: 2022年1月27日 增发交割日: 2022年2月8日 (T+5) 清算系统: Euroclear & Clearstream 独家绿色结构银行: 汇丰 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 汇丰 (B&D)、中信银行（国际） 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 平证证券 (香港)、中信里昂证券、招商永隆银行、民银资本、中金公司、国泰君安国际、丝路国际资本 TOE: 20:21 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。