天誉置业364天美元债，最终指导价13% (the number)

天誉置业（59.HK）今日发行Reg S、364天短期限、美元计价债券，最终指导价13% (the number)。 建银国际（B&D）、国泰君安国际、中信银行（国际）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，新城晋峰、Glory Sun、万盛金融控股、广发证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：Skyfame International Holdings Limited 母公司担保人：天誉置业（控股）有限公司（Skyfame Realty (Holdings) Limited，59.HK，“天誉置业”） 担保人评级：B- Stable (惠誉) 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only 发行类型：固定利息、高级票据 规模：待定（美元计价） 期限：364天 最终指导价：13% (the number) 交割日：2020年7月21日 (T+5) 募集资金用途：现有离岸债务再融资、其他一般公司用途 契约类型: Customary high-yield covenant package 条款：新交所上市；最小面值/增量US$200k/US$1k；纽约法 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 建银国际、国泰君安国际、中信银行（国际） 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 新城晋峰、Glory Sun Financial、万盛金融控股有限公司（Vision Capital International Holdings Limited）、广发证券 B&D: 建银国际 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。