成都武侯产业发展投资管理集团3年期人民币可持续发展点心债,初始价3.80%区域
发行人: 成都武侯产业发展投资管理集团有限公司(Chengdu Wuhou Industrial Development Investment Management Group Co., Ltd.)
格式: Regulation S (Category 1)
发行类型: 高级无抵押、固定利息、可持续发展债券
币种 & 规模: 人民币计价 & 规模待定
期限: 3年
初始价: 3.80%区域
募集资金用途: 拨付项目开发、补充营运资金,符合《可持续融资框架》
控制权变动回售: Put 101%
上市场所: 港交所
最小面值/增量: 人民币1,000,000 / 人民币10,000
清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear / Clearstream
交割日: 2024年11月22日(T+5)
到期日: 2027年11月22日
独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴证国际 (B&D)
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 上银国际、华夏银行香港分行、中信银行(国际)、澳门国际银行、光银国际、中国银河国际、信银投资、财通国际、溢胜证券亚洲有限公司、民银资本、中金公司、国泰君安国际、中信证券、中信建投国际、中泰国际
独家可持续结构顾问: 兴证国际
第二方意见提供人: 中诚信绿金国际
TIMING: 最早今日定价
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