恒大以9.5%定价7年期NC4、10亿美元债券

中国恒大集团（CHINA EVERGRANDE GROUP，B2 / B- / B+，3333 HK，“恒大”）RegS、7年期NC4、预期评级‘B3/-/B-’、固定利息、10亿美元高级债券EVERGRANDE 9.5% 03/29/24最终定价在9.5%，现金发行价为100。此次发行的初始指导价是9.5%（The Number）。 债券由恒大作为发行人直接发行，发债所得款项用于现有债务再融资。 EVERGRANDE 9.5% 03/29/24的首个可赎回日在2021年3月29日，可赎回价为债券面额的104.75%（附加应计未付利息）。 中信银行（国际）、招商证券（香港）、海通国际承销此次发行。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。