Studio City美元债收购要约获3.47亿美元有效提交

博彩公司 Studio City Finance Limited 1月12日公布，针对6亿美元存量债券 StudioCity 7.25 02/11/2024 的现金收购要约已于2021年1月11日下午5点（纽约时间）届满，合计347,399,000美元的票据有效提交，公司将悉数接纳购买。 公司是在1月5日宣布本次要约，要约收购价为本金额的103.920%（另加应计利息）。要约的资金来源是同步定价的7.5亿美元新票据 StudioCity 5 01/15/2029，债券已于1月5日定价、将于1月14日交割。 据公司此前披露，新票据 StudioCity 5 01/15/2029 的募集资金除用于支付收购要约外，还将用于在要约完成后赎回该笔债券的剩余存量金额（行使发行人赎回选择权）。 债券条款显示，旧票据 StudioCity 7.25 02/11/2024 的首个可赎回日在2021-02-11，当日及其后任意一日，发行人都可以按本金额的103.625%赎回。 德意志银行担任要约的独家交易经理，Lucid Issuer Services 担任资讯及收购代理。 Studio City Finance Limited 为 Studio City International Holdings Limited (“SCIHL”) 的全资子公司。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。