12月21日一级市场回顾:海盐杭州湾投资发展集团、肇庆高要国资、南京六合经开、鲁商集团、宝龙地产、江苏姜堰经开、贵州双龙港开投、江西崇义发投、中信股份
【NEW DEAL】
海盐杭州湾投资发展集团3年期美元债(浙商银行杭州分行SBLC),初始价1.95%区域,最终指导价1.95% (#),发行规模待定。
【MANDATE】
无
【PRICED】
肇庆高要国资364天美元债(杭州银行深圳分行SBLC)定价1.90%,规模4800万美元。
南京六合经开364天维好美元债(浙商银行南京分行SBLC)定价1.9%,规模4300万美元。
鲁商集团2.9年期美元债(天津银行SBLC)定价3.50%,规模1.2亿美元。
宝龙地产增发1.35亿美元本金额的 Powerlong 5.95 04/30/2025,发行价83.074 / ~12.25%,募集资金用于再融资(12月20日私募定价)。
江苏姜堰经开完成发行3年期3000万美元债券,发行收益率5.17%(12月16日私募定价、12月20日交割)。
【其他消息】
贵州双龙航空港开发投资(集团)有限公司(“贵州双龙港开投”)拟发3亿美元境外债券,招标服务商(承销商)。
崇义县发展投资集团有限公司(“江西崇义发投”)拟发最高2.5亿美元债券,招标承销商。
中信股份90亿美元中票计划于港交所上市。
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