国银租赁拟发美元债券，电话会议10月27日召开

国银金融租赁股份有限公司（China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd.，穆迪：A1 Stable，标普：A Stable，惠誉：A+ Stable，1606.HK，简称“国银租赁”或“维好提供人”）已委任渣打银行、交通银行、中信银行（国际）、瑞穗证券、澳新银行、海通国际、工银新加坡、国泰君安国际、招银国际、法国外贸银行（Natixis）为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任中国民生银行香港分行、农银国际、中信建投国际、中国信托银行（CTBC Bank）为联席牵头经办人及联席账簿管理人，于10月27日下午（香港时间）安排召开全球投资者电话会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行Reg S、3年和/或5年期、美元计价、基准规模、高级无抵押、固定利率债券。 倘最终发行，债券发行人是 CDBL Funding 1，由 CDB Aviation Lease Finance Designated Activity Company提供无条件且不可撤销的担保，并由国银租赁提供维好和资产购买契据。债券预期评级A1 / A+（穆迪/惠誉）。 发行人是担保人的全资附属公司，担保人则是国银租赁的全资附属公司。 债券将根据国银租赁的30亿美元中期票据计划提取。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。