更新：小米集团10年期美元债定价T+290，规模6亿美元，获近8倍认购，欧美投资者获配50%

* 更新了book stats。 智能手机全球第四大供应商——小米集团纽约时间4月22日 (周三) 定价Reg S/144A、10年期、6亿美元高级债券Xiaomi 3.375 04/29/2030，初始价T10 + 340bps区域，最终指导价T10 + 290 - 295bps (WPIR)，发行价T10 + 290bps / 3.525% yield / 本金额的98.745%。发行价较初始价大幅缩窄50基点。 这是小米集团首次发行美元计价债券。新债的最终订单量超过47亿美元（7.8倍认购，含5.55亿美元承销商订单，来自281个账户），投资者地域分布为：亚太地区50%、美国39%、EMEA 11%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金71%、银行/金融机构17%、央行/政府机构6%、保险公司6%。 小米集团此前还考虑根据投资者反向需求发行30年期tranche，不过最终并未发行。 周四早盘，新债交易在T+289/286（发行价+290）。 高盛 (亚洲) 有限责任公司、摩根大通、摩根士丹利担任本次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行、中金公司、工银国际、建银国际、尚乘、巴克莱、汇丰银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 农银国际、中国光大银行香港分行、招银国际从最终承销商名单中移出，其中，农银国际在初始价宣布时为联席全球协调人之一。 条款概要如下： 发行人：Xiaomi Best Time International Limited 担保人：小米集团（Xiaomi Corporation，1810.HK） 担保人评级：穆迪: Baa2 (Stable) / 标普: BBB- (Stable) / 惠誉: BBB (Stable) 预期发行评级：穆迪 Baa2 / 标普 BBB- / 惠誉 BBB 发行：美元计价、固定利率、高级无抵押票据 格式：144A/Reg S (CAT 1) 币种/规模：6亿美元 期限：10年 票面利率：年利率3.375%，每半年付息一次，日计数30/360 发行利差：T+290 发行价/发行收益率：本金额的98.745% / 3.525% 作为基准的美国国债：T 1 ½ 02/15/30 基准美国国债收益率：0.625% 到期日：2030年4月29日 交割日：2020年4月29日（T+5） 募集资金用途：一般公司用途、偿还现有借款（扣除佣金及开支后，所得款项净额将约为5.899亿美元） 发行人赎回选择权：3-month par call（2030年1月29日或之后任何时间，发行人可以按本金额100%的赎回价（另加应计利息）赎回全部或部分债券。 适用法律：纽约法 条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元；香港联交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：高盛 (亚洲) 有限责任公司、摩根大通（B&D）、摩根士丹利 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、中金公司、工银国际、建银国际、尚乘、巴克莱、汇丰银行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。