恒大地产定价6亿美元2年期债券，发行价9%

恒大地产集团有限公司（Hengda Real Estate Group Co., Ltd，B1 Positive (穆迪) / B+ Positive (标普) / B+ Positive (惠誉)，简称“恒大地产”或“维好提供人”）近日透过club deal定价一笔Reg S、2年期（2021年3月6日到期）、6亿美元本金额、票息9%、“担保 + 维好”信用结构、高级无抵押债券Hengda 9 03/06/21，发行价9% / 100。 海通国际担任独家全球协调人。 新债的信用结构与恒大地产现有美元债相同：债券发行人是景程有限公司（Scenery Journey Limited），母公司担保人是天基控股有限公司（Tianji Holding Limited，“天基控股”），附属公司担保人是天基控股的若干非中国受限附属公司，维好及EIPU提供人是恒大地产。债券预期评级B2 (穆迪) / B (标普) / B+ (惠誉)，募集资金主要用于再融资现有境外债务及一般公司用途。 天基控股（母公司担保人）是恒大地产的境外全资附属公司，恒大地产（维好提供人，注册于中国）是广州市凯隆置业有限公司（Guangzhou Kailong Real Estate Company Limited，“凯隆置业”）的非全资附属公司（持股比例约63%），凯隆置业则是中国恒大集团（China Evergrande Group，3333 HK）的全资附属公司。因此，中国恒大集团间接持有恒大地产63%股份，恒大地产的其他股东/战略投资者包括（不限于）：山东高速、苏宁、深业集团、中信聚恒。 恒大地产是中国恒大集团的房地产业务旗舰，对中国恒大集团的收入贡献比例达到95%（2018年上半年）。 债券2019年3月6日 (T+3) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。