世茂房地产2022年4.75%美元债增发4亿美元，增发价4.875%

世茂房地产控股有限公司（Shimao Property Holdings Limited，813 HK，Ba2 / BB+ / BBB-，all Stable，简称“世茂房地产”）周一增发了原有的RegS、2022年到期（NC07/2020）、4.75%票息、美元高级债券Shimao 4.75 07/03/22，增发初始价5%区域，增发价4.875%，增发现金价99.491204（另加2017年7月3日 ~ 12月11日之累计利息）。 原有债券定价于6月22日，发行价4.75% / 100，初始发行规模4.5亿美元；此前，公司已于6月27日增发过一次（“第一次增发”），第一次增发的规模为1.5亿美元，增发价100.5（现金价）。 此次是第二次增发，增发规模为本金额4亿美元，增发后，债券规模增至10亿美元。增发40天（2018年1月20日）后，增发债券将与原有债券合并为单一系列，在此之前，增发债券将使用临时的ISIN和Common Code。 周二亚洲收盘，增发债券收于99.45（指导中间价）；同期，原有债券的中间价（较前一交易日收盘）跌1.136pt（100.724 → 99.588，价格来源：华尔街交易员App）。 债券由世茂房地产发行，附属公司担保人担保，预期评级BB / BBB-（标普/惠誉）。此次增发募集资金将用于境外现有债务再融资、业务发展，及其他一般公司用途。 中金、汇丰、摩根士丹利（B&D）担任此次增发的联席全球协调人，中金、汇丰、摩根士丹利、招银国际、德意志银行、渣打银行、浦银国际担任联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。