爱奇艺拟发行最高9亿美元可转债，同时发行ADS

2020年12月15日，爱奇艺（Nasdaq: IQ，“公司”）宣布，拟公开发行高级可转债以及ADS。 可转债方面，公司拟发行SEC-Registered、本金总额8亿美元（含1亿美元绿鞋）、2026年12月15日到期、高级无抵押、可转换债券。债券将包含投资者回售权：持有人可以要求公司在2024年8月1日以现金回购全部或部分票据；公司发生特定的“根本性变化”（fundamental changes）后，持有人也可以选择回售。满足特定条件的前提下，按公司的选择，债券可转换为爱奇艺ADS、现金、或两者的组合。票据的利率、初始换股价及其他条款将在定价时厘定。 ADS方面，公司拟发行总计4000万股ADS（含600万股绿鞋）。 爱奇艺拟将票据发行和ADS发行的所得款项净额用于：扩展和增强内容制作、增强技术、用于营运资金和其他一般公司用途。 可转债及ADS的发行不互为条件，而是彼此独立的。 高盛（亚洲）、美银证券、摩根大通担任联席账簿管理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。