更新：广州科学城集团拟发美元债券，电话会议3月22日起召开

* 补充了拟发行期限、规模、可比债券、评级comments等。 科学城（广州）投资集团有限公司（Science City (Guangzhou) Investment Group Co., Ltd.，惠誉：BBB Stable，以下简称“科学城集团”或“担保人”）已委任国泰君安国际、汇丰、农银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，以及委任交银国际、民银资本、招商永隆银行、信银资本、工银国际、澳门国际银行、浦发银行香港分行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，自2021年3月22日起，安排召开连串固定收益投资者电话会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行Reg S、双期限（3年 + 5年期）、美元计价、基准规模、高级无抵押票据。 倘最终发行，债券发行人是科学城（香港）发展有限公司（SCI (HK) Development Limited，注册于香港，为科学城集团的全资离岸附属公司），并由科学城集团提供无条件且不可撤销的担保，债券预期发行评级为 BBB（惠誉）。 据承销商，可比名字包括上虞国资、广州开发区金控、义乌国资、珠海华发集团，就拟发行3年期债券而言，可比债券包括： - 上虞国资 SXSYCapital 2.95 03/16/2024 (- / - / BBB-) bid 99.871 / 2.995% (剩余期限2.99年) - 广州开发区金控 GZDDFH 2.6 12/15/2023 (- / Baa1 / BBB+) bid 100.480 / 2.416% (剩余期限2.73年) - 义乌国资 YWSOCO 3.15 08/11/2023 (- / Baa3 / BBB) bid 100.553 / 2.907% (剩余期限2.39年) 拟发行5年期债券的可比债券包括： - 上虞国资 SXSYCapital 3.55 03/16/2026 (- / - / BBB-) bid 99.571 / 3.645 (剩余期限4.99年) - 珠海华发集团 ZHHuafa 2.8 11/04/2025 (- / - / BBB) bid 97.748 / 3.330 (剩余期限4.62年) 据SereS Deal Pipeline，此前，科学城集团在2020年5月底发布了“境外债券全球协调人项目”的招标公告，并在6月底确定中标候选人（包括国泰君安国际、农银国际、汇丰等）；该项目下的拟发行债券为Reg S、5年期、最高6亿美元。 惠誉的资料显示，科学城集团成立于1984年，是广州开发区内历史最悠久的重要政府相关企业之一，发挥着城市开发商和产业园运营商的职能以支持广州开发区内企业发展，其主要业务包括城市更新、基础设施建设工程、商品贸易、污水处理、家具销售、安保服务以及物业租赁。科学城集团由广州开发区管理委员会全资拥有。 惠誉评估，科学城集团的法律地位以及政府持股和控制程度为 ‘很强’，政府以往支持力度为 ‘强’，违约带来的社会政治影响为‘中等’，违约带来的融资影响为‘强’，独立信用状况为‘b+’；惠誉还评定科学城集团的营收稳定性为‘中等’、运营风险为‘中等’。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。