工商银行纽约分行定价3笔美元债券，10年期债券首日大涨

中国工商银行纽约分行周三定价3(a)(2) Exempt、3笔合计15亿美元（各5亿美元）、高级无抵押债券，预期评级A1 / A（穆迪/标普），其中： 3年期浮息债ICBC FRN 11/20，初始价3ML + 95bps，发行价3ML + 75bps； 5年期固息债ICBC 2.957 11/22，初始价T5 + 125bps，发行价T5 + 95bps； 10年期固息债ICBC 3.538 11/27，初始价T10 + 150bps，发行价T10 + 118bps。 周三晚间，新债的最终指导价（FPG，3ML+75、T5+95、T10+118）发布前后，认购额超过75亿美元。 周四，新债在二级市场上表现良好，尤其是10年期新债：早盘T-Spread缩窄15 ~ 20bps；截至香港时间周四下午，三笔新债相比发行价分别缩窄6 ~ 7bps（3年）、缩窄3 ~ 4bps（5年）、缩窄15 ~ 16bps（10年）。 美银美林、法国巴黎银行、花旗、富国证券担任联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。