更新：国新控股3年期维好美元债定价6.30%，规模5.5亿美元，最终订单超8亿美元

* 补充了book stats。 中国国新控股有限责任公司（“国新控股”或“维好提供人”）周五（11月25日）定价 Reg S、无评级、3年期、5.5亿美元、维好结构、固定利率、高级无抵押债券 CRHC 6.3 12/02/2025，初始价6.70%区域，最终指导价6.30% (The #)，发行价6.30% / 100。 周五下午，最终指导价发布时，新债的峰值订单超10.5亿美元（含6.725亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 最终订单超8亿美元（含6.725亿美元承销商订单），来自33个账户，投资者地域分布为：亚洲100%，投资者类型分布为：银行/金融机构77%、公司投资者18%、资产管理公司/基金5%。 债券发行人是国晶资本(BVI)有限公司，并由国新控股提供维好协议，募集资金用于置换及偿还现有境外债务及补充流动资金。SereS的数据显示，国新控股现有一笔5亿美元维好债券 CRHC 3.95 12/11/2022 即将到期。 中信银行 (国际) (B&D)、中国工商银行 (亚洲)、中国银行、农银国际、国泰君安国际、中信建投国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，星展银行、中国民生银行（包含中国民生银行香港分行/民银资本）、澳门国际银行、招商永隆银行、中信证券、海通国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 光银国际、中国银河国际、兴证国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 债券发行后，将在新交所上市，适用英国法。发行人法律顾问是金杜（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是瑞生（英国法）、德恒（中国法），信托人法律顾问是瑞生（英国法及香港法）。 中国国新控股有限责任公司成立于2010年12月22日，是国务院国资委监管的中央企业之一，2016年初被国务院国有企业改革领导小组确定为国有资本运营公司试点。截至2021年底，公司资产总额超过6700亿元。 根据债券条款，如果中国政府不再直接或间接持有国新控股不少于70%的股份，将触发控制权变动回售权（COC Put），回售价为本金额的101%。 承销团给出的可比债券是中国诚通维好美元债 ChengTong 2 01/19/2025，11月24日 bid 在 92.25 / 5.904%。 条款概要如下： 发行人: 国晶资本(BVI)有限公司（Guojing Capital (BVI) Limited） 维好提供人: 中国国新控股有限责任公司（China Reform Holdings Corporation Ltd.，“国新控股”） 维好提供人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 币种: 美元 规模: 5.5亿美元 期限: 3年 发行收益率: 6.30% 票面利率: 6.30% (S/A, 30/360) 发行价格: 100% 定价日: 2022年11月25日 交割日: 2022年12月2日 (T+5) 到期日: 2025年12月2日 控制权变动回售: Put at 101% 募集资金用途: 置换及偿还现有境外债务、补充流动资金 条款: USD200k/1k；英国法；新交所上市 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信银行 (国际)、中国工商银行 (亚洲)、中国银行、农银国际、国泰君安国际、中信建投国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 星展银行、中国民生银行（包含中国民生银行香港分行/民银资本）、澳门国际银行、招商永隆银行、中信证券、海通国际 B&D: 中信银行 (国际) ISIN: XS2551135424 TOE: 香港时间 23:58PM ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。