条款：温氏食品定价5年和10年期美元债，规模合计6亿美元

发行人：温氏食品集团股份有限公司（Wens Foodstuff Group Co., Ltd.，300498.SZ，“温氏食品”） 发行人评级：BBB+ stable / BBB stable (惠誉/标普) 预期发行评级：BBB+ (惠誉) 发行类型：固定利率、高级无抵押 发行规则：Reg S only 期限：5年丨10年 发行规模：3.5亿美元丨2.5亿美元 发行利差：T5 + 200bps | T10 + 245bps 发行收益率：2.349％ | 3.258％ 发行价：100％ | 100％ 票面利率：2.349％ | 3.258％，S/A，30/360 对冲美国国债：T 0¼ 09/30/25 | T 0⅝ 08/15/30 美国国债价格/收益率：99-16+ / 0.349％ | 98-09 / 0.808％ 对冲比率：96％ | 91％ 资金用途：采购原材料、养殖项目建设、现有债务再融资、补充营运资金 其他条款：港交所上市，20万美元/1000美元，英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、中信银行（国际）、中国民生银行香港分行、星展银行、工银亚洲、上海浦东发展银行香港分行 B＆D：中金公司 到期日：2025年10月29日 | 2030年10月29日 交割日：2020年10月29日（T + 4） ISIN：XS2239632776 | XS2239632859 TOE：20:32 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。