【NEW DEAL】绍兴市上虞区国有资本投资运营拟发行3年期美元债券，初始价格指导为4.35%区域

发行人：绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 发行类型：固定利率、高级无抵押票据 发行方式：Regulation S Only (Category 1), Registered Form 发行规模：美元待定 发行人评级：惠誉 BBB- (稳定) 预期债项评级：惠誉 BBB- 期限：3年期 初始价格指导：4.35%区域 资金用途：用于发行人于2026年3月到期的中长期境外债务的再融资 面值：20万美元/1000美元 上市地点：香港联合交易所有限公司 清算系统：Euroclear / Clearstream 管辖法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、中信银行国际、中国银行、兴业银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：上银国际、建银国际、光银国际、中国银河国际、中国民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、招银国际、信银投资、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、Luso Bank、东方证券（香港）、上海浦东发展银行香港分行、申万宏源（香港） B&D：中金公司 结算日：2026年3月5日 (T+3) 定价时间：最早今日定价