新创建集团公布2029年美元债收购要约结果，将接纳购买9230.1万美元本金额

新创建集团（00659.HK）12月14日公布，针对存量美元债券 NWSHoldings 4.25 06/27/2029 (ISIN: XS2009282539) 的现金收购要约已于2022年12月13日下午五时正 (欧洲中部时间) 届满，结果如下： (a) 要约人已就有效交回票据根据经修订荷兰式拍卖程序厘定，以本金额每1,000美元为865美元的购买价 (“购买价”) 接纳购买本金总额共为92,301,000美元 (“最终接纳金额”) 的票据。于本公告日期，最终接纳金额占票据未偿还本金总额335,950,000美元约27.47%； (b) 没有接受指定要约价高于购买价的竞争性要约； (c) 于收购要约结算日，要约人将就要约人接纳购买的所有有效交回票据支付自紧接有关票据上一次利息付款日期 (包括该日) 起至收购要约结算日 (不包括该日) 的应计利息付款，付款金额按要约人接纳购买的有效交回票据本金额每1,000美元为20.423611美元计算； (d) 收购要约结算日预期为2022年12月20日或前后，届时要约人将支付收购代价，所有有效交回并由要约人接纳购买的票据将会注销，而所有有效交回但未获接纳的票据将退还予相关票据持有人；及 (e) 收购要约结算后，票据未偿还本金总额为243,649,000美元。 新创建集团是在12月5日宣布该交易，要约透过经修订荷兰式拍卖程序进行，要约人将全权酌情厘定最终接纳金额及购买价，最低购买价为本金额的86.5%（另加应计利息）（可修订）。交回指示可按非竞争性要约（最低购买价）或竞争性要约（高于最低购买价）形式提交。要约人将接受以最低购买价购买任何及所有有效提交的债券（按非竞争性要约提交的债券享有优先购买权）。 债券的初始本金额为6.5亿美元，2021年4月12日 - 4月21日，发行人现金要约回购1405万美元本金额，收购价为本金额的102.2%；2022年6月1日，完成现金要约回购3亿美元。因此，本次要约前，存量本金额是335,950,000美元。 要约旨在优化担保人的资产负债表结构及未来融资成本。于收购要约中有效交回及接纳购买的所有票据将被注销。 东方汇理银行、瑞穗证券担任收购要约的交易经办人，Morrow Sodali 为资讯及要约代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。