新奥能源将发美元高级债券，预期评级Baa2/BBB/BBB

新奥能源控股有限公司（ENN Energy Holdings Limited，2688 HK，穆迪：Baa2 / Stable，标普：BBB / Positive，惠誉：BBB / Stable，以下简称“新奥能源”）计划近期发行RegS、美元计价、高级无抵押债券，所筹资金用于现有债务再融资，及用作一般企业用途，包括但不限于营运资金。 债券将由新奥能源作为发行人直接发行，预期评级是Baa2 / BBB / BBB（穆迪/标普/惠誉）。 花旗、野村担任此次发行的联席全球协调人，法国巴黎银行、中银国际亚洲有限公司、招商证券（香港）、花旗、汇丰、工银国际、摩根士丹利、野村担任联席账簿管理人及联席牵头经办人；投资者会议7月11日起，在香港、新加坡、伦敦召开。债券发行后，将在港交所上市。 新奥能源在中国内地多个城市建设和运营管道天然气输送设施，2016年总收入340亿人民币。 于2016年12月，新奥能源回购了2021年到期之7.15亿美元6%债券中的3.49亿美元，并发行了25亿人民币三年期3.55%债券予以代替。 稍早前，6月20日，穆迪将新奥能源的发行人评级和高级无抵押债务评级从‘Baa3’上调至‘Baa2’，展望稳定。“评级上调反映新奥能源信用实力继续增强，支持因素包括业务模式持续稳定，以及强劲的财务指标超出我们对此前评级的预期。由于运营现金流稳健，资本支出计划温和，我们预计，未来三年该公司的财务状况将符合Baa2评级水平。”穆迪在评级公告中表示。 截至2016年底，王玉锁先生及赵宝菊女士（夫妻）持有新奥能源30.47%股份。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。