2月21日一级市场回顾：8笔中资离岸债券簿记

【NEW DEAL】 交通银行香港分行3年期美元债，初始价T3+100bps区域，最终指导价T3+57bps (THE #)，订单超32亿美元（含17.88亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 交通银行香港分行2年期人民币点心债，初始价3.50%区域，最终指导价2.970% (THE #)，订单超77.2亿离岸人民币（含48.8亿人民币承销商订单），预期发行规模为“离岸人民币基准规模”。 交通银行香港分行2年期港元债，初始价5.00%区域，最终指导价4.50% (THE #)，订单超96亿港元（含42亿港元承销商订单），预期发行规模为“港元基准规模”。 上海商业银行10年期NC5美元Tier 2，初始价T5+275bps区域，最终指导价T5+240bps (THE #)，订单超22亿美元（含1500万美元承销商订单 + 2395万美元 "PROP" PER SFC CODE），预期发行规模为“最高3.5亿美元”。 赣州城投集团2.92年期美元债（邮储银行江西分行SBLC），初始价6.10%区域。 赣州城投集团3年期美元债，初始价7.90%区域。 昆明产投2年期美元债，最终指导价9.8% (The #)，预期发行规模“待定”。 台州黄岩经发3年期人民币自贸债（北京银行杭州分行SBLC），初始价4.20%区域。 【MANDATE】 无 【PRICED】 湖州吴兴交通旅游投资发展集团3年期人民币自贸债（杭州银行湖州分行SBLC）定价4.20%，规模3.5亿人民币。 【其他消息】 无 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。