正荣地产363天美元债定价5.6%，规模2亿美元

正荣地产今日（2月19日）定价363天短期限、2亿美元债券Zhenro 5.6 02/28/2021，初始价6.125%区域，最终指导价5.6%，发行价5.6% / 本金额的100%。发行价较初始价大幅缩窄52.5基点。 今日下午，最终指导价发布时，新债的订单超32亿美元（含2.4亿美元承销商订单），预期发行规模“最高2亿美元”。 汇丰（B&D）、建银国际、中信里昂证券、德意志银行、高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际、渣打银行、正荣证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2020年3月2日交割。 条款概要如下： 发行人：正荣地产集团有限公司（Zhenro Properties Group Limited，6158.HK，“正荣地产”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国受限附属公司 发行人评级：B1 Stable (穆迪) / B Positive (标普) / B+ Stable (惠誉) 预期发行评级：未评级 发行：固定利息、高级票据 格式：Regulation S 规模：2亿美元 到期日：2021年2月28日（363天） 发行人赎回选择权：at par（另加应计利息），可随时赎回（发行人须提前不少于30天、不多于60天发出赎回通知） 交割日：2020年3月2日 首个付息日：2020年9月2日 票面利率：5.600%，半年付息一次 发行价：本金额的100% 契约类型：Customary high yield covenant package 募集资金用途：现有债务再融资 清算：欧洲清算银行/明讯银行 其他细节：香港联交所上市，最小面值/增量US$200k/US$1k，适用纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：汇丰（B&D）、建银国际、中信里昂证券、德意志银行、高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际、渣打银行、正荣证券 ISIN: XS2122877330 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。