条款：ESR CAYMAN 5.65%次级永续债增发1.5亿新币，增发价5.64%

发行人：ESR Cayman Limited（1821.HK，简称“ESR”） 发行类型：在现有新币次级永续证券的基础上增发，根据发行人的20亿美元多币种债务发行计划提取，将立即与原有证券合并及构成单一系列 现有证券（增发标的）：2亿新加坡元、永续、可重置+上浮、次级证券，最初发行于2021年3月2日 (SGXF85669657) 发行评级：未评级 格式：Reg S and Sections 274/275 of Singapore SFA 等级：次级，仅优先于发行人的普通股 增发规模：1.5亿新币 增发后总规模：3.5亿新币 增发收益率/增发价：5.64% / 100.00%，另加2021年3月2日 - 增发债券交割日的累计利息 增发债券交割日：2021年6月1日 (T+5) 首个可赎回日：2026年3月2日 首个重置日：2026年3月2日 发行人赎回选择权：2026年3月2日及其后任意一个付息日，可以按本金额的100%赎回。 票息：固息、半年付息一次、日计数Act/365 (Fixed) 票息重置：发行后前5年为初始票息率5.65%；发行后第5年末重置，此后每5年重置一次，重置公式为：彼时通行5年期SOR + 473bps 初始利差 + 200bps 票息上浮 初始票息率：5.65% 初始利差：473bps 票息上浮：200bps（首个重置日起） 票息自主递延：发行人可自主决定递延支付票息（可累计并计息），票息递延受限于 Dividend Stopper 以及 Dividend Pusher (6-month look back) 其他可赎回事件：税务原因、会计原因、税收减免原因（Tax Deductibility Reasons）、最小存量，赎回价为本金额的100% 适用法律：英国法，但次级条款适用开曼法律 其他细节：最小面值SGD250,000；透过CDP清算；新交所上市 募集资金用途：为现有借款再融资、就潜在收购及投资机会提供融资、满足营运资金需求、一般公司用途 联席牵头经办人及联席账簿管理人：瑞士信贷、星展银行（B&D）、华侨银行、大华银行 备注：5月24日定价。初始价100.00%区域，最终指导价100.00% (the number)，Launch Yield 100.00% / 5.64%，Launch Size 1.5亿新币；峰值订单（at FPG）超过2.1亿新币，预期增发规模为“最高1.5亿新币”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。