SereS Bond您的债券工作台
菜单
← 返回上一页

委任 / MANDATE · 2021/3/29 09:24:05

更新:成都交子金控拟发美元债券,投资者会议3月29日起召开

* 补充了发行结构和募集资金用途。 成都交子金融控股集团有限公司(Chengdu Jiaozi Financial Holding Group Co., Ltd.,惠誉:BBB+ stable,“成都交子金控”)已委任工银国际、中国银行、国泰君安国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,并委任交通银行、上银国际、建银国际、中信银行(国际)、中国民生银行香港分行、中信建投国际、中信里昂证券、招商永隆银行、海通国际、华泰国际、澳门国际银行、浦发银行香港分行、滙盛资本(Winsome)为联席牵头经办人及联席账簿管理人,自3月29日起,安排召开系列固定收益投资者会议。 视市场情况而定,公司可能随后发行Reg S、美元计价、高级无抵押票据。 债券拟由成都交子金控直接发行,募集资金将用于境内项目融资及一般公司用途。 拟发行债券的预期发行评级是BBB+ (惠誉),与成都交子金控的主体评级一致。 SereS的数据显示,成都交子金控此前在2019年11月首发了3亿美元债券 CDJiaozi 3.24 11/14/2022。 ©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。