康达新材3年期1180万美元债券定价3%，南商（中国）SBLC

康达新材（002669.SZ）周五（5月21日）定价一笔Reg S、无评级、3年期、本金额1180万美元、高级无抵押、信用增强债券 KDXC 3 05/26/2024，发行价3.0% / 本金额的100%。 这是康达新材首发美元计价债券。债券由南洋商业银行（中国）有限公司提供SBLC增信。 中泰国际（B&D）担任独家全球协调人，中泰国际、信达国际、兴业银行香港分行、天晟证券、华夏银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 康达新材主要生产中高端胶粘剂、功能性高分子新材料、精细化学品等。 条款概要如下： 发行人：Shanghai Kangda New Materials Hong Kong Co., Limited 担保人：上海康达化工新材料集团股份有限公司（Shanghai Kangda New Materials Group Co., Ltd.，002669.SZ，“康达新材”） SBLC提供人：南洋商业银行（中国）有限公司（Nanyang Commercial Bank (China), Limited） 预期发行评级：无评级 发行格式：Regulation S Only 发行类型：固定利息、高级无抵押、信用增强债券 发行规模：1180万美元 期限：3年 发行收益率：3.0% 发行价：100% 票面利率：3.0%, S/A, 30/360 交割日：2021年5月26日（T + 3） 到期日：2024年5月26日 募集资金用途：营运资金及一般公司用途 最小面值/增量：US$200,000 / US$1,000 清算系统：Euroclear & Clearstream 适用法律：英国法 独家全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：中泰国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人：信达国际、兴业银行香港分行、天晟证券、华夏银行香港分行 B&D: 中泰国际 ISIN / Common Code: XS2342409195 / 234240919 TOE: 8:55PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。